不管出于什么原因，传统快递这块奶酪阿里是不会动的。马云的刀叉瞄准的是新物流。

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今天聊一个最近非常热的话题——网传(工商注册信息实际上也已证实了)菜鸟成立了一家叫“喵递”的宅配公司，百分百控股，法人代表同时也是菜鸟全国城市配送物流体系的负责人。

菜鸟这是要亲自操盘、自建快递公司了?不少人纷纷猜测这是菜鸟将整合现有的落地配公司，从而自建落地配物流来对标京东。

这种猜测的可信度有多高?毕竟自马云以下，阿里巴巴和菜鸟都一再强调自身只做物流平台，为什么会突然转身去做物流公司呢?

在老鬼看来，传统快递这块奶酪阿里是不会动的。当然了，对于“喵递”引发的猜测，菜鸟也进行了回应——“喵递”只是菜鸟旗下众多的子公司之一，方向是做智能配送技术，没有过度解读的空间。

其实“喵递”是什么公司并不重要，重要的是菜鸟是如何看待平台和自建物流这两种模式以及相互之间的关系。

1、菜鸟的本质还是平台网络，不会舍本逐末

2013年菜鸟成立，马云说这是他的最后一个梦想，是一个理想主义项目。为什么“理想主义”，因为菜鸟的目标太疯狂——全国24小时、全球72小时可达。

怎么实现这个目标?要知道五年前，中国快递的递送效率并不高，平均投递时间长达4天。另一方面，市场主体和格已经成型并趋稳，顺丰和“三通一达”的规模效应也开始显现，江湖地位与日俱增。

在这种格局和趋势下，成立一家新的物流公司不是不可以，但远不是菜鸟的最佳选项。阿里本身做的就是平台，以技术驱动，靠规则协同。所以菜鸟内部在议定目标路径时就定下了一条“铁律”——不做快递，但要通过技术手段把已有的物流公司连成网，然后再用技术提升这张网络的效率，进而实现价值增量。

从这个角度看，菜鸟如果从做网络，变成做网络上的一家物流公司，这是舍本逐末的事情，实际上也是“拣了芝麻丢西瓜”的不明之举。阿里巴巴和菜鸟不可能不清楚这点。

有意思，也值得关注的是——菜鸟成立以来，确实在频频投资物流公司，现在市场上的主要落地配公司，或多或少都有菜鸟的投资。这又该如何解释呢?

根据老鬼从菜鸟内部人士了解到的情报，马云一直要求菜鸟要做别人做不了的事。比如早期的拿地建仓，搭建仓配网络并在全国智能分仓等等，这些都是别人做不了或者没有去做的事，所以菜鸟才会加大投入。

这里说到的“别人”实际上就是传统快递。

按照这个逻辑，菜鸟投资落地配也是看到了这是对传统快递最后一公里的有效补充。比如在天猫超市等业务上，全程全网的传统快递无法做到在短时间内快速提速，这就需要让落地配来加入。

仓配不分家，菜鸟既然一开始就布局了仓，接下来肯定会有配。这是由商业模型决定的必然选择，如果这样做了，天猫超市的体验还需要继续提升，未来也不排除菜鸟还会继续加大整合力度，做一个配送体验的“样板间”出来，比如盒马。

但从本质上说，菜鸟依然是一个网络平台，落地配的样板间在整个网络上也仅仅是一个垂范的作用。菜鸟这样的物流网络，不可能离了物流要素而自己存在。

2、落地配和快递不在一个频道，不是此消彼长

在“喵递”事件中，有很大一部分人揣测菜鸟自建落地配是为了摆脱对快递公司的依赖。持这种观点的人，可能没有搞清楚落地配和快递的区别。

快递公司以干线网络见长，核心能力是全国性的转运，适合传统意义上的“单仓发全国”。而落地配公司，以区域性的配送见长，配送半径在两三百公里范围内，适合“全国分仓 就近发货”。

菜鸟最典型的落地配网络是用在天猫超市上面。全国有30多个天猫超市的专属仓库，消费者买了东西，就由附近的仓库发货，落地配来递送，这种配送的当日达、次日达已经覆盖了1000多个区县。

请注意，这是天猫超市的配送模式，高频、短距、快速，订单即收即发。与此同时，目前在淘宝和天猫上的其他商家，依然是用快递公司来发货，实现长距离的运输。因此快递和落地配是互为补充，而不是此消彼长的关系。

以京东为例，虽然自建了仓配物流体系，但还是有大量订单都是通过“三通一达”来运输的。

在菜鸟的智能仓配网络里，快递公司也参与其中。比如“三通一达”就承接了当中大量跨区域配送的订单。中通、百世等公司已经深度参与到跨境保税仓商品的配送和区域性的仓储运营当中。

由此可见，如果菜鸟整合落地配公司的消息是真的，那么这部分“样板间”的配送任务，跟更大体量的快递比起来，仅是冰山一角。一个可以参考的数字是，京东仓配经过10多年发展，目前的订单不到500万单/天，而快递公司在淘宝天猫平台一天的单量超过5000万单。仓配与快递之间的悬殊之大，由此可见。

当然，考虑到各家快递公司同时还是“菜鸟联盟”的成员，客观上大家已经结成命运共同体，不排除未来快递如果达到一定的服务标准，也会加入到“样板间”当中。

3、快递的未来取决于市场增长和技术红利

“喵递”事件终会过去。

在这个事件中，把快递和落地配对立起来看，可能是对快递业最大的误解。他们的未来绝对不是取决于怎么和落地配分蛋糕。从中长期来看，快递的未来取决于两个因素的驱动：一个市场的自然增长;一个是技术的创新红利。

回看快递业，从20年前跑码头式的草莽创业，到纷纷上市进入百亿俱乐部，顺丰甚至进入了千亿俱乐部。近年来，各家主要快递公司的增长都接近50%，绝对是国民经济的一匹黑马。

国家邮政局数据显示，自2012年到2017年，全国的快递业务量从56.9亿件飙升七倍至400.8亿件，这种市场增量是快递公司一路走来最大的成长红利。用国家邮政局局长马军胜的话说，中国的快递公司正在成长为世界级的快递航母，而且还是一个群。但这个业务规模仍远远没有见顶。

马云去年也公开表示，未来几年，中国会从现在的每天1亿个包裹，进入到每天10亿个包裹的时代。马云是看到了新零售的时代到来，物流已经不仅仅意味着网购，而是成为一项日常基本服务。

每天10亿包裹的市场，任何几家公司都是吃不下的。在增量面前，也不存在谁吃掉谁的问题。

技术创新是快递业未来增长的另外一个引擎。5年前，一个包裹一个星期送到很正常，但5年后的今天，当日达、次日达已经成为标配，30分钟达、1小时达、2小时达等分钟级、小时级的配送层出不穷。

这背后，就是快递已经从“蒙眼狂奔”进入到DT时代。大数据预测、智能分单、机器人分拣等新技术让快递平均时效从2013年的4天以上，提速到了现在的不足2.5天。

2017年底，马云和中国主要的快递公司有个桐庐会谈，核心就是共商怎么在市场增长和技术红利下，把快递继续做大做强，把商业效率和消费者体验升级提升。这次会谈达成了桐庐共识。

业内人士透露，就在外界对“喵递”传言纷纷的时候，菜鸟与快递公司却是当局者清，正忙着探索多项新合作。

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